כאשר לוח השנה התגלה לבסוף ב-1 בינואר 2017, פחות מ-1% מאוכלוסיית כדור הארץ ידעה מהו ICO, מה הוא מייצג, או למה הוא מייצג. אפשר לטעון שכמעט אף אחד מלבד המנהלים הקשוחים וקהילת הקריפטו עם השמות המשוגעים לא יודע שזה מייצג הנפקת מטבע ראשונית (Initial Coin Offering) (כנראה דומה להנפקה ראשונית), ושהדבר ימשיך לשבש את מימון הון הסיכון ולגרום לשווי השוק של מטבעות קריפטוגרפיים להתנפח ל-830 מיליארד דולר בשיא בועת ה-ICO.
לפני שנצלול למערכת דירוג ה-ICO שעיצבו באומץ העדפות העושר שלנו, ריכזנו גם רשימה של הצעות מטבע ראשוניות (ICOs) למטה, אשר משתפות ICOs ופרויקטים חדשים ופעילים בכל האלטרנטיבות הגדולות והראויות ומכירות אסימונים עתידיות.
כעת, יש להביא מעט צדק לקדמת הבמה על ידי הצגת ההיסטוריה האחרונה כדי לשים את הכל בפרופורציה. ב-1 בינואר, המכירות באתר coinmarketcap.com היו רק 17.7 מיליון דולר, וכעת, עד אמצע ספטמבר 2017, הן צמחו ליותר מ-127.7 מיליון דולר.
בתוך 9 חודשים בלבד, צמיחה פי 7 עד היום (BTC @ $1,000 לעומת $4,000+, ETH @ $8 לעומת $300+, לפי coinbase.com), ועוד לפנינו. הרבה התקדמות וסדר יום להשגה.
כרגע, זהו כנראה אחד ממונחי החיפוש הצומחים ביותר השנה, שכן פרויקטים של הנפקות מטבעות קריפטוגרפיים ראשוניות (IPOs) התפוצצו, אבל המפתח האמיתי הוא לוודא שאתה מקבל עיניים גדולות. והרווח התמים רוצה מיקום מדויק לפני כן.
ישנן 7 שאלות פתוחות עיקריות שניתן לענות עליהן כדי להתחיל את נתיב ההשקעה בספקולציות ICO או בהבטחה למצוינות.
לא משנה כמה מדהימים הסלוגן הפופולרי או ההצעה הקליטת, אלו שבעה פרמטרים להשקעה ולמחקר של סטארט-אפים שכדאי לכם לוודא שאתם עוקבים אחריהם:
אמנם זה אולי נראה כמו משימה מרתיעה, אך זה יכול לשים דגש רב יותר על החלטות מושכלות ומושכלות לגבי השקעה במטבע פיאט במוצרים ושירותים קבועים מראש, שחלקם עשויים לראות כגמורים מראש במכירות אסימוני ICO אלה.
הייפ אפשר למכור, אבל מוצרים, תוכניות ופלטפורמות פורצות דרך שמוסיפות ערך בסופו של דבר יקצרו את התשואות הגדולות ביותר בעת מכירת המקבילות הללו של "מניות פני" לאסימוני קריפטוגרפיים.
לאור תופעה חדשה זו בתחום מטבעות הבלוקצ'יין של ביטקוין, צצו אתרים ושירותים חדשים רבים כדי לקבל את כל חדשות, עדכונים והתקדמות הקריפטו האהובים עליכם.
למעלה סיפקנו לכם את 7 ההיבטים והאלמנטים המובילים של מחקר השקעות נכון הדורשים בחינה מעמיקה יותר. עם הרבה רעש סביב הנפקות מטבע ראשוניות בימים אלה, קל להיתפס ל"דבר הטוב הבא" ול"שיפור הגדול ביותר האחרון", אך שימוש בנקודות המידה והרשימה הללו יעזור למנוע בחירות גרועות ודאגות לגבי השקעה בהנפקות מטבע ראשוניות. אסימונים - ההחלטה להנפיק אסימונים.
אירועים אלה הם המקום שבו סטארט-אפים חדשים מנסים לגייס כמה שיותר הון (באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין ואת'ריום) כדי לממש את הקונספט של החברה שלהם. רבות מהסטארט-אפים הללו הן חברות טכנולוגיה המפתחות פלטפורמות חדשות למטבעות קריפטוגרפיים כדי להפוך עסקאות לקלות ובטוחות יותר ללא פיקוח מכביד מצד סוכנויות ממשלתיות.
ובכל זאת, קל לראות היכן הנפקות מטבע ראשוניות אלו יכולות להשתבש. מה אם למישהו בחברה יש מוניטין רע? מה אם מודל העסקים שלו אינו בר קיימא? מה אם הכל סתם הייפ חסר תוכן? אלו סיכונים ממשיים מאוד שמשקיעים פוטנציאליים חייבים לזכור לפני שהם נכנסים להנפקת מטבע ראשונית של חברה חדשה.
למרבה המזל עבור אותם משקיעים פוטנציאליים, הנה אני כאן. אני משתמש בניתוח יסודי מאוד כדי לבחון כל פינה וסדק בחברה וב-ICO שלה כדי לראות אם כדאי להשקיע בה. עם כל הכבוד, אם יש אינדיקציה כלשהי לכך שהחברה עלולה להיכשל, אתם יכולים להתערב שאני אציין זאת.
עכשיו, אני בטוח שתתעניינו בתוכן של שיטת הניתוח המעמיקה שלי. עקבו אחריי כשאני אתן לכם הצצה לתהליך הסקירה שלי.
הייתם חושבים שקביעת הסיכון של השקעה תהיה אחד החלקים האחרונים בניתוח שלי. לא! זה הראשון. הסיבה לכך היא שזהו המדד החשוב ביותר ואני יודע כמה עסוקים משקיעים.
ייתכן שאין להם זמן להתעמק בניתוח כולו, לכן אני דואג לספק את המידע שהם הכי צריכים כבר בהתחלה.
בלי קשר, אני קובע את הסיכון של השקעה על ידי בחינת היבטים שונים של החברה והנפקת המטבע הראשונית שלה:
אם אין שום דבר רע בכל ששת ההיבטים של חברה וה-ICO שלה, הייתי מסיק שתרומה ל-ICO של אותה חברה אינה מסוכנת במיוחד.
כמובן, ישנם סיכונים בכל השקעה, אך אם החברה תעבור את המבחן שלי, אז כל סיכון הכרוך בו יהיה סיכון שוק שלא ניתן באמת להימנע ממנו או לחזות אותו. אם העסק לא תעבור את המבחן שלי, סביר להניח שהוא הונאה ואסור להשקיע בו פרוטה.
לאחר זיהוי סיכוני ההשקעה הכרוכים בעסק, אני בוחן כמה באזז ה-ICO שלהם יצר. אם הם מייצרים הרבה באזז והרבה אנשים מדברים עליהם ברשתות החברתיות, זה סימן שקמפיין השיווק עובד.
בין היתר, זה מראה שיש להם רעיון שיגרום להרבה אנשים להתעניין בו. כמובן, בין המתעניינים צפויים להיות כמה משקיעים עשירים מאוד שרוצים נתח מהעוגה.
כאשר יש יותר משקיעים שמתעניינים ברעיון עסקי, הוא נראה טוב יותר ורווחי יותר, מה שגורם ליותר משקיעים להשקיע. אם רעיון לא מושך את תשומת ליבם של המשקיעים או הציבור, זה סימן לכך שלעסק אין קמפיין שיווקי יעיל ואנשים לא נמשכים לאף אחד מהרעיונות שהוא מנסה למכור.
התוצאה הרצויה ביותר עבור עסקים היא אם הם יצליחו לסמן את כל ארבעת הדרישות לעיל. עליהם להיות בעלי קהל עוקבים גדול ברשתות החברתיות, למשוך תשומת לב רבה מפרסומי מדיה רלוונטיים, להיות גלויים בקלות במנועי חיפוש כמו גוגל, ולקבל הרבה צפיות יומיות באתר האינטרנט שלהם.
כאן אני קובע האם עסק והרעיונות שלו ימשיכו להיות רווחיים לאורך זמן. זה דבר חשוב מאוד כי לא הרבה אנשים רוצים להשקיע במשהו שישגשג במהירות ואז ייעלם.
למרבה המזל, אתם יכולים למנוע מעצמכם ליפול למלכודות כאלה על ידי בחינת האופן שבו אני קובע את הרווחיות ארוכת הטווח של עסק ואת מחשבותיי. קביעה זו מבוססת על התנאים הבאים:
הנה ארבעה היבטים חשובים מאוד שכל עסק צריך לשקול לפני שהוא מתחיל ICO. מדרגי ICO כמוני בהחלט יבחנו אותם בקפידה לפני שהם נותנים לנו אישור.
משקיעים שוקלים גם את אלה לפני שהם מחליטים להשקיע כסף בפרויקט, במיוחד עכשיו כשאני אומר להם שחשוב לעשות זאת.
רצינו להסיר חלק מניחושים החיפוש מהדרך וערכנו רשימה של אתרי ICO מובילים שכדאי לעקוב אחריהם ולשים עין עליהם לעיון עתידי ולסימניות.
נכון לעכשיו, אתרי ICO אלה אינם מסודרים לפי סדר מסוים, אך ייבחנו מחדש בהמשך וידורגו בהתאם על סמך עיתוי, מראה ותדירות העדכונים (מכיוון שאנו נמצאים בתחום של שינויים מהירים).
הנה רשימה מוצקה כדי שלעולם לא תפספסו את ה-ICO הגדול הבא או את הזדמנות ההשקעה החדשה והטובה ביותר בהנפקת מטבעות ראשונית.
אנחנו פשוט צוות שעשה במקרה בדיקה מעמיקה של עסק שמחפש להשיק הנפקת מטבע ראשונית (IRO). מלבד דעות קדומות, אנחנו אוהבים לחשוב שהתהליך שלנו יסודי מאוד ולא משאיר הרבה מקום לוויכוח או תלונות על חוסר הוגנות בעסק.
עם זאת, אם אינך מסכים עם אחת מהביקורות הסטנדרטיות והמחקריות (כעת יש לנו 1,000), אל תהסס להגיב למטה. עבור משקיעים שחשים שהניתוח שסיפקנו אינו יסודי מספיק, אנו תמיד מקבלים בברכה הצעות. אנו קוראים ומגיבים לכל דוא"ל ראוי ומגיבים על הדעות וההצהרות שנותרו למטה.
מה שאנחנו סופגים כאן היום הוא שיעור בבניית ביטחון ורשימה חצי-מובנית של מטבעות קריפטוגרפיים והרכיבים והתכונות/גורמים הדרושים שהשקעה מוצקה ויציבה צריכה לכלול. כל מה שמצאנו אוחד כדי לסייע בהאצת תהליך החיפוש, ועצות למשקיעים פוטנציאליים צריכות להיחשב כקרש קפיצה, לא כפסק דין סופי, כאשר מנסים או בוחרים לקנות ICO חדש, לא משנה כמה זה נשמע מוכח או מרגש על פני השטח.
למרות הכללים, התקנות והפיקוח הכמעט בלתי נמנע של צד שלישי על רקע אי ודאות, דבר אחד נותר: ICOs מתחרים בשיטות מימון המונים מסורתיות ובאסטרטגיות גיוס כספים, ואינם מאטים את הסימנים, במיוחד כאשר עליהם להתאים את עצמם לחוקים ולמכשולים משפטיים חדשים שייחקקו בסופו של דבר.
מדריך זה רחוק מלהיות שלם, שכן אנו ממשיכים לגבש את ההחלטות הסופיות כיצד להשקיע בצורה הטובה ביותר בהזדמנויות ICO ואילו טוקנים של ICO באמת עוברים את המבחן כדי להתעלות על אחרים.
צרכנים ומשקיעים נהנו מניצחונות רבים בשנת 2017 בשל הערך העצום של מטבעות קריפטוגרפיים. עם זאת, עם תחילת 2018, חשוב שתהיה להם הבנה ברורה של מצב הכלכלה כדי לעזור להם להחליט על צעדיה הבאים.
יש דברים שלא משתנים כלל, כמו ניירות לבנים, אבות טיפוס ואפילו כנסים. עם זאת, CoinDesk החליטה לפרסם מידע שיעזור לצרכנים להבין כיצד עולם הקריפטו ישתנה.
בעוד שיש הרבה דיונים ברחבי העולם על הדרך הטובה ביותר להפוך את המטבעות הקריפטוגרפיים לחלקים, נראה שממשלות עולמיות לא הולכות להבהיר את דעתן. ישנן סוגיות משפטיות רבות לפתרון, והאינטרסים של קהילת הקריפטו יהיו תלויים בתוצאות אלו. ICOs חדשים צריכים להבין את פסיקות בית המשפט, ולהשתמש במידע זה כדי ליצור פלטפורמה מגובשת יותר.
CoinDesk צופה ירידה במכירות בפועל של האסימון. למרבה המזל, ערכו של כל אסימון צפוי לעלות ככל שיתבצעו השקעות ועסקאות שונות. המכירות יהפכו לפרטיות יותר, ומספר האסימונים השמורים לציבור יירד בהתמדה.
אם אתריום רוצה להמשיך להיות משאב מרשים עבור הקהילה הגלובלית, היא תצטרך להגביר את המהירות שלו. ישנן חברות שמנסות להשיק בפלטפורמות אחרות, אך עדיין ישנם משקיעים רבים המאמינים שאתריום ימשיך להיות המשאב העיקרי. למרבה המזל, אותם מייסדים הצליחו להמציא תוכנית גיבוי שתבטיח שהם יגנו על ה-ICO וההשקעות שלהם.
המשיכה הגדולה ביותר של מטבעות קריפטוגרפיים היא אופיים המבוזר. ברייטון וויליאמס מ-Boost VC מתמקד ב"כישרון ותחבורה". ככאלה, אנשי פיננסים ועסקים עצמאיים עשויים להתחיל להרגיש את הדחף מצד משקיעים להשתמש באסימון למטרה המיועדת שלו. עם זאת, בתיאוריה, אסימונים משוחררים כל כך מהר שהם עשויים לא לעמוד בכל הבטחותיהם.
כלכלת אסימונים היא עדיין חדשה יחסית והיכולת להשתמש בה בכל יכולת טרם מומשה. בעלי אסימונים אלה יציינו כי היכולת להשתמש בהן תקבע במידה רבה את ערך ההשקעה. היכולת להשתמש באסימונים שבבעלות משקיעים תעזור לקהילה העולמית לשפוט את ערך המטבעות הקריפטוגרפיים מלכתחילה.
צרכנים בדרך כלל הופכים להיות יותר בקיאים לגבי מטבעות קריפטוגרפיים ככל שהטוקנים מזדקנים, מה שהופך אותם לבקיאים יותר בהשקעות. עם צרכנים ומשקיעים מתוחכמים יותר, המשתמשים יפתחו מושג ברור יותר כיצד להשתמש בהם. טוקנים מחולקים לתועלת ואבטחה. ככל שהפופולריות שלהם גוברת, צרכנים יבינו מטבעות וירטואליים בדרכים שהיו מיותרות לחלוטין לפני עשור.
הרעיון האחרון שיביאו עם הנפקות ה-ICO השנה הוא שחברות טכנולוגיה צפויות לבזר את האסימונים שלהן, מה שעוזר להן לגייס כספים. צעד זה קריטי להגדלת הרווחים, אם כי CoinBank אומרת שחברות אלו אינן זקוקות לביזור כלל.
לפני כניסתם של חוזים חכמים לרשתות בלוקצ'יין והופעת הנפקות מטבע ראשוניות (ICO), סטארט-אפים שחיפשו לגייס כספים לפרויקטים שלהם נאלצו להסתמך על משקיעים, הנפקות ראשוניות וכמובן, על כיסיהם הפרטיים.
למי שלא מודע, ICO הוא סוג של מימון המונים שבו חברות יוצרות טוקנים שאחרים יכולים לקנות כדי לגייס כספים לפרויקטים שלהן. אנשים רבים מתייחסים ל-ICO כשילוב של פרויקט קיקסטארטר והנפקה ראשונית לציבור, מכיוון שבטווח הארוך, משקיעים מקבלים גם יתרון וגם תשואה כספית. עם זאת, ICO נחשבים למיזמי השקעה בסיכון גבוה ובעלי תגמול גבוה, לכן יש כמה דברים שעליכם לזכור כדי להבטיח שהכספים שלכם לא ילכו לפח.
נייר עמדה הוא בעצם הצגת חברה למשקיעים פוטנציאליים. מסיבה זו, עליה להיות כתובה היטב ולהכיל את כל המידע הרלוונטי על חזון החברה, אופן פעולת השירות, התכונות, המפתחים וכו'. ברוב המקרים, איכותו של נייר עמדה יכולה להוביל את החברה להצלחה או לכישלון, היא מראה בבירור האם הצוות רציני מספיק לגבי הפרויקט שלו.
בהתחשב בכך, כמשקיע פוטנציאלי, עליך לקרוא את המסמך הלבן בעיון ולשקול השקעה רק אם אתה מבין את כל מה שהמסמך הלבן מנסה להעביר. כמו כן, הקפד לשים לב לפרטים, שכן ידוע שחלק מהחברות מנפחות נתונים סטטיסטיים לגבי תנאי השוק הנוכחיים. לכן, בדיקת עובדות היא מיומנות חיונית עבור משקיעי ICO.
בעת הערכת ICO, חיוני לבצע כמה שיותר מחקר. מאמץ המחקר כלל גם קריאה על הצוות שמאחורי הפרויקט. בעוד שרוב החברות שמשיקות ICOs הן חדשות בשוק, יש סיכוי טוב שחברי הצוות עבדו על פרויקטים דומים בעבר.
זמן פרסום: 11 במרץ 2022